Neue Begünstigungsmöglichkeiten in der Dritten Säule (3a)

31.01.2006, Der Bundesrat hat per 1. Januar 2006 die Möglichkeit der Begünstigung im Rahmen der Verordnung zur Säule 3a (BVV 3) erweitert.

Bei Fehlen eines überlebenden Ehegatten kann der Vorsorgenehmer oder die Vorsorgenehmerin an zweiter Stelle eine oder mehrere begünstigte Personen bestimmen und deren Ansprüche näher bezeichnen. Diese Personen sind:

die direkten Nachkommen,Personen, die von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind,die Person, die zusammen mit dem Versicherungsnehmer, der Versicherungsnehmerin in den letzten fünf Jahren bis zum Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat,die Person, die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss.Sämtliche der aufgeführten überlebenden Personen sind grundsätzlich gleichberechtigt, eine allfällige Versicherungsleistung wird zu gleichen Teilen verteilt.

Es steht den Kundinnen und Kunden der Helvetia Patria offen, eine oder mehrere der oben aufgeführten Personen als Begünstigte einzusetzen und deren konkrete Ansprüche näher zu bezeichnen.

Die übrigen Teile der Begünstigungsordnung im Rahmen der Dritten Säule (3a) bleiben unverändert.

Für weitere Informationen stehen unsere Generalagenturen zur Verfügung.

Über Helvetia:

Helvetia hat eine lange Tradition: Sie ist in über 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen.

Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Berichtsegment Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien.

Ebenso ist Helvetia mit dem Berichtsegment Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an.

Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe.

Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

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