Helvetia Anlagestiftung lanciert Anlagegruppe Immobilien Schweiz

Pensionskassen stehen im aktuellen Anlageumfeld vor der Herausforderung, Renditen zu erwirtschaften, die mit Aktien und Obligationen kaum zu erreichen sind. Die neue Anlagegruppe Immobilien Schweiz der Helvetia Anlagestiftung bietet eine interessante und attraktive Alternative. Die Anlagegruppe investiert zu zwei Dritteln in Wohnimmobilien und zu einem Drittel in Immobilien mit kommerzieller Nutzung. Die Investitionen werden nach Objekten, Art und Lage breit diversifiziert, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung. Eine aktive Neubautätigkeit bei direkt gehaltenen Immobilien in der Schweiz ist geplant. Investitionen in bestehende Immobilien sind ebenfalls vorgesehen. Das Anlageziel ist, mindestens die Nettorendite der Benchmark (KGAST Immo Index) zu erreichen. Damit bietet die neue Anlagegruppe stabile Renditen und geringe Volatilität und stellt damit die ideale Diversifikationsmöglichkeit in jedem Anlageportfolio von Pensionskassen dar.

Einstiegsmöglichkeit zum Net Asset Value
«Als besonderen Pluspunkt bietet die Helvetia Anlagestiftung den Einstieg in die Anlagegruppe zum Net Asset Value (NAV) an», sagt Dunja Schwander, Geschäftsführerin der Helvetia Anlagestiftung. Anteile können zum Emissionspreis von 1'000 Franken zuzüglich einer Erwerbsgebühr von 2.5 Prozent bei einer Mindestzeichnung von 250'000 Franken erworben werden.

Etablierte und erfahrene Partner
Das Immobilienportfolio soll vorzugsweise aus den erstklassigen Beständen der Helvetia Versicherungen zusammengestellt werden und wird aus erstellten und voll vermieteten Gebäuden mit gutem Ausbaustandard bestehen. Diese sind über verschiedene urbane Regionen der gesamten Schweiz verteilt. Die Helvetia Anlagestiftung plant, in Kürze weitere Investitionen zu tätigen. Für die Akquisitionsbewertung sowie die Immobilienbewirtschaftung zeichnet die Privera AG, eine führende Schweizer Immobiliendienstleistungsgesellschaft, verantwortlich.


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