Die Wandelanleihe weist einen Coupon von 1,5% p.a. auf. Die Couponzahlungen erfolgen jährlich. Der Wandelpreis beträgt 121,26 CHF. Dies entspricht einer Prämie von 35% basierend auf dem durchschnittlichen, volumengewichteten Aktienpreis der Bâloise- Namenaktien an der SIX Swiss Exchange zwischen 13:00 Uhr MEZ und dem Pricing der Wandelanleihe am 10. November 2009. Die Wandelanleihe wurde zu 100% des Nominalwertes begeben. Sie wird am 17. November 2016 fällig sein, sofern sie nicht vorgängig zurückgekauft, gewandelt oder annulliert wird. Die Zahlung und Abwicklung der Transaktion ist für den 17. November 2009 vorgesehen.
Das Angebot setzt sich zusammen aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie aus Privatplatzierungen ausserhalb der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans.
Bâloise beabsichtigt, die Zulassung der Wandelanleihe zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zu beantragen. Der provisorische Handel wird voraussichtlich am 16. November 2009 beginnen.
Basierend auf den starken Ergebnissen in fast allen Anlageklassen konnte die Bâloise im dritten Quartal die bereits hohe Solvabilitätsmarge von 209% per 30. Juni 2009 noch weiter substantiell verbessern.
Mit der Platzierung der Wandelanleihe nutzt die Bâloise die derzeit günstigen Marktkonditionen. Die aus der Transaktion resultierenden Mittel sollen teilweise zur Refinanzierung der im Jahr 2010 fälligen Anleihe und zum anderen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Transaktion wurde durch UBS Investment Bank als Sole Bookrunner koordiniert.
Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa agieren gemeinsam als fokussierter Finanzdienstleister, eine Kombination von Versicherung und Bank. Sie sind in der Schweiz führend bei integrierten Lösungen für Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung für Privatkunden sowie kleinere und mittlere Unternehmen. Die Basler zählt rund 3'600 Mitarbeitende.
Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa sind Teil der Baloise Group mit Sitz in Basel. Die Aktie der Baloise ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Baloise Group beschäftigt rund 7'300 Mitarbeitende.
Baloise Versicherung AG (Firmenporträt) | |
Artikel 'Bâloise platziert erfolgreich Wandelanleihe über 242,5 Mio. CHF...' auf Swiss-Press.com |
Stapferhaus: Internationale Museumstag 2024
Stapferhaus, 17.05.2024Nicht sachgerechte Justizkritik in der «Tagesschau»
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI, 17.05.2024Von glänzenden Kieseln bis zu urzeitlichen Dinosaurierspuren
Naturmuseum Solothurn, 17.05.2024
21:52 Uhr
Auch nach Hammer-Attacke: Leonid Wolkow will «niemals aufgeben» »
21:52 Uhr
INTERVIEW - «Eine Amerikanisierung der Skigebiete wäre ein ... »
20:52 Uhr
Selfpublisher: Autoren mit Sonderrolle »
19:42 Uhr
Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche: Luxusuhren von Michael ... »
All in One Tabs Duo
CHF 15.90 statt 19.90
Migros-Genossenschafts-Bund
Barilla
CHF 2.49 statt 3.39
Lidl Schweiz AG
Capri Sun Fruchtsaft Multivitamin?
CHF 16.95 statt 26.95
Lidl Schweiz AG
Crosswave Fahrradschloss Veloschloss
CHF 4.90 statt 9.90
Migros-Genossenschafts-Bund
Donut gefu¨llt mit Schokolade
CHF 0.70 statt 1.05
Denner AG
Emmi Energy Milk Protein Pudding Duopack
CHF 4.29 statt 5.60
Lidl Schweiz AG
Design, Projekt, Bau
Segelschule, Wassersport
Museum, musée, Café, Theater, théâtre, Marionetten, marionnettes
Nuklearmedizin, Radiodiagnostik, Radio-Therapie
Wasserspender, Wasser
Spitzenweine zu vernünftigen Preisen, Vins & Champages
Dessous, Prêt à porter, Wolford (Schweiz) AG
Pestalozzi-Gruppe, Stahltechnik, Haustechnik, Gebäudehülle
Elektronische Stecker, Elektrotechnische Apparate
Alle Inserate »Aktueller Jackpot: