Swiss Re: Verbriefung von Sturmschäden

07.01.2008, Zürich, Swiss Re hat eine Wertpapieremission zur Deckung von Windsturmschäden in Frankreich in Höhe von 200 Millionen EUR erfolgreich strukturiert und platziert.

Im Zusammenhang mit einer Rückversicherungsvereinbarung mit dreijähriger Laufzeit, die Swiss Re mit Groupama S.A. abgeschlossen hat, strukturierte und platzierte Swiss Re Capital Markets die zugehörige Verbriefungstransaktion und agierte darüber hinaus als alleiniger Bookrunner der Erstemission in Höhe von 200 Millionen EUR. Die Emission ist Teil einer flexiblen, vollständig besicherten Mehrgefahrendeckung mit mehrjähriger Laufzeit, deren Programmwert sich auf 800 Millionen EUR beläuft und mit der Swiss Re die Risikomanagementstrategie von Groupama zu unterstützen vermag, besonders auch im Hinblick auf künftige Deckungserfordernisse.

Die Erstemission der Notes durch Green Valley Ltd. wurde am 27. Dezember 2007 abgeschlossen. Es handelt sich um die bisher grösste auf EUR lautenden Cat Bond-Emission nach Rule 144a zur Deckung des Windsturmrisikos in Frankreich. Bei Eintreten eines Windsturmereignisses in Frankreich würde das Programm Schadenersatz bieten. Dieser würde vom Risikomodellierungsunternehmen Risk Management Solutions (RMS) aufgrund eines parametrischen Index Trigger basierend auf den an verschiedenen Orten gemessenen Windstärken berechnet.

Die Transaktion löste eine erhebliche Nachfrage unter den Anlegern aus. Das grosse Interesse seitens einer breiten Palette von Investoren, wie ILS Funds, Hedge Funds und Money Managers, führte zu einer Überzeichnung der Emission.

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Über Swiss Re:

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen.

Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft Wohlstand und Fortschritt zu ermöglichen, indem sie ihren Kunden bei neuen Geschäftsmöglichkeiten und Lösungen unterstützend zur Seite steht.

Von seinem Hauptsitz in Zürich (Schweiz) aus, wo die Swiss Re Gruppe 1863 gegründet wurde, steuert das Unternehmen ein Netzwerk von weltweit rund 80 Standorten. Es ist in drei 8/9 Geschäftseinheiten gegliedert, die jeweils über eine eigene Strategie und eine Reihe von Zielsetzungen verfügen, die zur Mission der Gruppe insgesamt beitragen.

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