UNIQA platziert erfolgreich 350 Millionen Euro Ergänzungskapital-Anleihe

24.07.2013, Die in dieser Ad-hoc Mitteilung enthaltenen Information sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) bestimmt.

Die UNIQA Insurance Group AG (vormals UNIQA Versicherungen AG) hat eine Ergänzungskapital-Anleihe im Volumen von 350 Millionen Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 30 Jahren und kann erstmals nach 10 Jahren gekündigt werden. Der Koupon beträgt 6,875 Prozent pro Jahr.

Die Erlöse aus dieser Ergänzungskapital-Anleihe dienen der Rückzahlung eingezogener bzw. noch einzuziehender Ergänzungskapital-Anleihen von österreichischen UNIQA Konzerngesellschaften. UNIQA stärkt und optimiert mit der Anleihe die Kapitalausstattung und die Kapitalstruktur in Vorbereitung auf Solvency II.

Das Angebot war 2.9 fach überzeichnet. Ein Listing an der Börse in Luxemburg ist beabsichtigt. Als Emissionsdatum ist der 31. Juli 2013 vorgesehen. Der Emissionskurs wurde mit 100 Prozent festgelegt.

Vorbereitungen für Re-IPO nicht berührt
Durch diese Anleiheemission werden die Vorbereitungen für den geplanten Re-IPO nicht berührt. Abhängig von den Marktverhältnissen plant UNIQA eine Kapitalerhöhung über die Börse (Re-IPO), mit welcher der Aktien-Streubesitz auf bis zu 49 Prozent erhöht werden könnte.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der UNIQA Group beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

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Über UNIQA Insurance Group AG:

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 10,1 Millionen Kunden.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

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