500 Millionen Euro Barkapitalerhöhung von UNIQA erfolgreich abgeschlossen

13.07.2012, UNIQA Versicherungen AG („UNIQA“) hat nach Beendigung des Bezugsangebots sämtliche 47.619.048 im Rahmen der Barkapitalerhöhung angebotenen neuen Aktien platziert. Der Bezugspreis betrug 10,50 Euro je Aktie. Das Grundkapital der UNIQA erhöht sich mit Durchführung der Barkapitalerhöhung von 142.985.217 Euro auf 190.604.265 Euro.

Im Rahmen des Bezugsangebots konnten die bestehenden Aktionäre 10 neue Aktien für jeweils 29 von ihnen gehaltene Aktien beziehungsweise Bezugsrechte beziehen. Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft beziehungsweise deren Konzerngesellschaften (RZB Konzern) und Austria Versicherungsverein Beteiligungs Verwaltungs GmbH (Austria Beteiligungs-Verwaltung) als Kernaktionäre von UNIQA Versicherungen AG haben durch die Ausübung eigener und den Aufgriff nicht ausgeübter Bezugsrechte sichergestellt, dass sämtliche neuen Aktien platziert werden konnten.

Nach durchgeführter Barkapitalerhöhung werden sich folgende Anteilsverhältnisse an UNIQA ergeben: RZB Konzern 49,23 Prozent, Austria Beteiligungs Verwaltung 39,39 Prozent, Collegialität Versicherung auf Gegenseitigkeit (Collegialität) 2,51 Prozent, Streubesitz Aktionäre 8,44 Prozent, eigene Aktien 0,43 Prozent. Die Kontrollverhältnisse an UNIQA bleiben unverändert; RZB Konzern, Austria Beteiligungsverwaltung und Collegialität, die durch einen Syndikatsvertrag verbunden sind, werden gemeinsam über 91,13 Prozent der Stimmrechte verfügen.

Der Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die Kapitalausstattung sowie die Solvabilität von UNIQA stärken und soll gemeinsam mit den geplanten Verbesserungen aus der Umsetzung des Strategieprogramms UNIQA 2.0 und Zuflüssen aus dem geplanten Re IPO in 2013 (abhängig vom Marktumfeld) die Basis schaffen, um nachhaltige Wachstumschancen, die sich besonders in Zentral und Osteuropa (CEE) bieten, zu nutzen. UNIQA plant, das Vertriebsnetzwerk in CEE konsequent auszubauen und damit das organische Wachstum weiter voranzutreiben. Darüber hinaus erwartet UNIQA Möglichkeiten für Akquisitionen und damit zum Ausbau der Marktposition in bestehenden Märkten, da einige Mitbewerber möglicherweise beginnen, sich aus CEE zurückzuziehen.

Erster Handelstag der neuen Aktien im Amtlichen Handel der Wiener Börse (Segment Prime Market) ist (voraussichtlich) der 18. Juli 2012. Zahlung und Lieferung der neuen Aktien erfolgen (voraussichtlich) am 18. Juli 2012. Die neuen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2012.

Deutsche Bank AG und Raiffeisen Centrobank AG begleiteten die Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Sachkapitalerhöhung
Zur Schaffung einer straffen, börsefreundlichen Konzernstruktur als Vorbereitung des geplanten Re-IPOs (abhängig vom Marktumfeld) werden im September 2012 Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung (Austria Privatstiftung) und Collegialität ihre Beteiligungen an UNIQA Personenversicherung AG als Sacheinlage in die börsenotierte Holding UNIQA einbringen und (wie in der Ad hoc Mitteilung vom 26. Juni 2012 im Detail erläutert) als Gegenleistung 23.643.635 neue Aktien mit Stimmrecht von UNIQA erhalten. Das Grundkapital von UNIQA Versicherungen AG wird mit diesem Schritt von 190.604.265 Euro auf 214.247.900 Euro erhöht werden. Die UNIQA Personenversicherung AG wird damit zur 100 Prozent Tochtergesellschaft von UNIQA und das Ergebnis damit künftig im vollen Umfang im Konzernergebnis von UNIQA ausgewiesen werden können (kein Abzug von Minderheitsanteilen).

Nach durchgeführter Sachkapitalerhöhung (und unter Berücksichtigung der Barkapitalerhöhung) werden sich folgende Anteilsverhältnisse an UNIQA ergeben: RZB Konzern 43,80 Prozent, Austria Beteiligungs-Verwaltung 35,05 Prozent, Austria Privatstiftung 9,93 Prozent, Collegialität 3,34 Prozent, Streubesitz Aktionäre 7,51 Prozent, eigene Aktien 0,38 Prozent. Die Kontrollverhältnisse an UNIQA bleiben unverändert. RZB Konzern, Austria Privatstiftung, Austria Beteiligungs Verwaltung und Collegialität werden gemeinsam 92,11 Prozent der Stimmrechte halten.


Medienkontakt: Uniqa Versicherungen AG Untere Donaustraße 21 1029 Wien Österreich Tel: +43 1 211 75 0 Fax: +43 1 214 33 36

Über UNIQA Insurance Group AG:

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 10,1 Millionen Kunden.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

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